Сделка предполагала размещение специально созданным обществом (ипотечным агентом) трех классов облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия: старшего транша, среднего (мезонинного) транша, младшего транша.
Старший транш облигаций был обеспечен поручительством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), он успешно прошел процедуру листинга в «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и был размещен по открытой подписке. Младший транш облигаций был размещен по закрытой подписке в пользу ОАО «АИКБ «Татфондбанк», выступавшего в качестве банка-оригинатора, принимающего на себя часть рисков по сделке.
Особенностью сделки, влияющей на содержание документации, стало включение в структуру сделки среднего транша.
Над проектом работала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», включая старшего юриста Олега Ушакова и юриста Марию Кондрацкую под руководством партнера и руководителя практики Дмитрия Глазунова.
О Бюро
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» является ведущей национальной юридической фирмой в СНГ с офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Минске, Лондоне и Вашингтоне. Основанное в 1993 году Бюро оказывает полный спектр юридических услуг национальному и иностранному бизнесу, органам государственной власти, международным организациям и финансовым институтам на всей территории СНГ.
Контакты для СМИ
Елена Дебс
Тел.: +7 495 935 80 10
Моб.: +7 985 390 54 20
pr@epam.ru
Юлия Иглина
Тел.: +7 495 935 80 10
Моб.: +7 915 362 54 10
pr@epam.ru
| |
