Московский кредитный банк впервые за свою историю провел размещение еврооблигационного займа объемом $ 500 млн. Доходность бумаг составила 7,7% годовых, срок выплаты – пять лет. До этого еврооблигации выпускались им лишь дважды: в 2006 и в 2011 гг. Тогда суммы займа с рынка были в разы меньше и равнялись $ 100 млн. и $ 200 млн., соответственно.
Организаторами и букраннерами последнего размещения стали Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Raiffeisen Bank International AG и The Royal Bank of Scotland plc. Покупателями бумаг выступили российские и международные инвесторы, в том числе частные банки, финансовые институты, управляющие и страховые компании со всего мира. Их географическое распределение: инвесторы из стран Европы (25% заявок), Швейцарии (10%), США (24%), Великобритании (21%), России (15%) и стран Азии (5%).
Юристы Morgan, Lewis & Bockius консультировали Московский кредитный банк по американскому, английскому и российскому праву под руководством партнера Картера Брода (Carter Brod). Вместе с ним работали московские и лондонские команды фирмы, состоящие из юристов: Виная Варма (Vinay Varma), Эдвина Роса (Edwin Rosa), Лии Гришаевой (Liya Grishaeva), Анатолия Александрова (Anatoly Alexandrov), Валентины Семенихиной (Valentina Semenikhina) и возглавляемые партнерами Юлией Черкассовой (Yulia Cherkassova) и Кристофером Харрисоном (Christopher Harrison).
| |
