На прошлой неделе состоялось размещение российского мобильного оператора "Мегафон" на Лондонской и Московской биржах. В общей сложности им было выпущено 84,5 млн акций, точнее акции для ММВБ и глобальные депозитарные расписки на них (GDR) для LSE. Основными продавцами акций Мегафона стали дочерняя компания эмитента - Megafon Investments (24,8 млн акций) и шведско-финский холдинг TeliaSonera (59,7 млн акций). Правовым консультантом основного продавца – TeliaSonera – выступили лондонское и московское подразделения White & Case, во главе с партнерами Аланом Тайлером (Allan Taylor) и Дариной Лозовски (Darina Lozovsky). Напомним, в начале ноября московские юристы фирмы, также руководимые Дариной Лозовски, провели первичное размещение GDR отечественной группы компаний MD Medical Group Investments, объединяющей 12 медицинских центров в столице и регионах.
Московский и лондонский офисы Akin Gump Strauss Hauer & Feld представляли интересы одного из крупнейших акционеров Мегафона – АФ телеком , подконтрольного Алишеру Усманову. В России проект вел партнер практики рынки капитала Варун Гупта (Varun Gupta), ранее проводивший в Лондоне IPO АФК-Системы, НОВАТЭКа, КОМСТАРа, Cистемы-Галс и Ситроникса, а также размещение Мечела на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Британские юристы Clifford Chance Брюс Кэхл (Bruce Kahl, партнер практики рынки капитала) и Мадлен Йэтс (Madeleine Yates, старший юрист финансовой практики) консультировали банк-депозитарий BNY Mellon.
Интересы банков-андеррайтеров (Morgan Stanley, Citi, Credit Suisse, Сбербанк, ВТБ) представляли сразу три команды Freshfields Bruckhaus Deringer: из Нью-Йорка, Лондона и Москвы. Работа велась под руководством британских партнеров Питера Аллена (Peter Allen) и Дональда Гуэни (Donald Guiney), а также управляющего партнера московского офиса и партнера практики рынки капитала, банковское и финансовое право - Михаила Локтионова (Mikhail Loktionov), бессменно работающего в фирме с 1996 г.
От имени самого Мегафона размещение сопровождали московская и лондонская группы Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Команду российских юристов возглавляла партнер Юлия Соломахина, специализирующаяся на корпоративных и финансовых сделках. Ее последние крупные проекты: консультирование SAB Miller при стратегическом альянсе с Anadolu Efes, IPO Русагро, выпуск еврооблигаций Алроса, размещение акций Магнита.
| |
