В 2008 году российско-казахский Евразийский банк развития зарегистрировал глобальную программу выпуска еврооблигаций EMTN. Заявленный суммарный объем эмиссии без ограничения числа выпусков был равен $ 3,5 млрд. И уже на следующий год на Лондонской фондовой бирже состоялось два размещения 5-летних долговых бумаг банка: в долларах США (объемом $ 500 млн.) и в казахских тенге (объемом 20 млрд. тенге, что составляет около $ 133 млн).
Следующие две эмиссии состоялись спустя три года – в сентябре и октябре 2012 год. Вместо казахских тенге, ЕАБР выпустил еврооблигации в российских рублях. А также разместил еврооблигации в долларах США. Объем выпуска в американской валюте остался без изменений ($ 500 млн.), однако срок погашения увеличился вдвое, достигнув 10 лет. Примечательно, что книга заявок была переподписана в 12 раз более чем 220 инвесторами, а ее объем составил свыше $ 6,3 млрд.
Выпуск долларовых еврооблигаций проводили три подразделение Baker & McKenzie, расположенные в Москве, Алмате и Лондоне. Ими руководил партнер московского офиса Рой Пирс (Roy Pearce). Также над размещением работали партнеры Саймон Морган (Simon Morgan, Москва), Адам Фарлоу (Adam B. Farlow, Лондон), Александр Корчагин (Alexander Korchagin, Алмата) и юристы Дмитрий Дембич и Максим Храпов (Москва), Лора Бентам и Сахар Кьянфар (Лондон).
| |
