8 июня 2012 года Группой ВТБ были впервые выпущены и размещены на объединенной бирже ММВБ-РТС рублевые облигации по российскому праву с фиксированной ставкой купона, равной 0,1%, а также с выплатой дополнительного дохода, привязанного к росту индекса ММВБ. Это первая индексная бумага на национальном рынке, эмитентом которой является российская компания – ВТБ Капитал Финанс, входящая в группу ВТБ Капитал. Объем размещения по номиналу – 5 млрд рублей.
Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Линия права». Для целей присвоения ценным бумагам рейтинга в международное рейтинговое агентство Moody's были представлены несколько юридических заключений (Legal opinion). Облигациям был присвоен рейтинг Ваа1 (sf). Это первый прецедент в российской практике, когда юридическое заключение для целей присвоения рейтинга американским рейтинговым агентством было выдано российским юридическим консультантом.
«Для российского рынка это новый продукт, который позволит в будущем значительно расширить возможности участников инвестиционного рынка», - отметил Игорь Зелезетский, ассистент вице-президента, аналитик Moody's.
«Этот финансовый инструмент, безусловно, будет пользоваться популярностью у инвесторов, - считает курировавший данный проект партнер Линии права Андрей Новаковский, - так как позволяет настраивать доходность долгового инструмента согласно ожиданиям инвесторов в конкретный момент времени».
| |
