Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты
Lawfirm.ru - на главную страницу

  Новости


Вечерние курсы М-Логос

Курсы повышения квалификации М-Логос

Курсы повышения квалификации Школы права Статут

Семинары школы права Статут


 


Линия права реализует проект юридического сопровождения секьюритизации ипотечных активов ЗАО «Банк Жилищного Финансирования»

14 декабря 2012 года Линия права завершила сопровождение размещения двух выпусков облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент БЖФ-1» в рамках сделки по секьюритизации ипотечных активов ЗАО «Банк Жилищного Финансирования». Организатор сделки – ЗАО «ВТБ - Капитал».

19.12.2012Адвокатское бюро "Линия права", www.lp.ru
Реклама:

"Аксином": Переводческие услуги для юридического сообщества» »»

14 декабря 2012 года Линия права завершила  сопровождение размещения двух выпусков облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент БЖФ-1» в рамках сделки по секьюритизации ипотечных активов ЗАО «Банк Жилищного Финансирования». Организатор сделки – ЗАО «ВТБ - Капитал».

Поручителем по облигациям старшего транша выступило ОАО «АИЖК». Общий объем двух выпусков облигаций составил 1,429 млрд рублей. Для ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» данный выпуск стал первой внебалансовой секьюритизацией с размещением облигаций с ипотечным покрытием.

Проект осуществлялся командой Линии права под руководством управляющего партнера Дмитрия Глазунова, который отметил: «В последнее время мы наблюдаем устойчивый интерес многих банков к этому новому для российского рынка инструменту. Рады отметить, что экспертиза Линия права будет  активно способствовать развитию рынка секьюритизации в России. С этой целью мы и далее будем уделять усиленное внимание данной практике и повышать качество услуг с целью максимального удовлетворения потребностей клиентов в этой сфере».

 

Краткая информация

Выпуск облигаций класса «А» и класса «Б» был зарегистрирован ФСФР России 20 ноября 2012 года. Номинальная стоимость облигации каждого из выпусков составила 1 тыс. рублей. Облигации класса «А» размещены по открытой подписке в количестве 1 100 578 штук, а облигации класса «Б» – по закрытой подписке (в пользу ЗАО «Банк Жилищного Финансирования») в количестве 328 744 штук.

Практика секьюритизации Линии права – лидирующая российская практика сопровождения сделок секьюритизации. За 8 лет работы - более 40% успешно реализованных проектов в России.

В том числе среди которых (выборочно):

  • Юридическое сопровождение выпуска ипотечных облигаций, инициированного ОАО «УРАЛСИБ». Линией права было осуществлено комплексное сопровождение сделки - первоначальное структурирование, создание ипотечного агента, подготовка всей договорной и эмиссионной документации, выдача юридического заключения (Legal opinion). Старшему траншу облигаций ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01» международным рейтинговым агентством Moody's был присвоен рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf). Объем размещения - $ 183 млрд
  • Правовое сопровождение дебютного выпуска на российский рынок первых ипотечных сертификатов участия «ИСУ - 1» в сотрудничестве с ОАО «АИЖК» и УК «ГФТ Капитал
  • Юридическое сопровождение размещения облигаций серии 02 ОАО «Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация»: подготовка юридического заключения (Legal opinion), предназначенного для последующего предоставления Fitch Ratings, относительно действительности и исполнимости в принудительном порядке государственной гарантии, выданной Оренбургской областью в обеспечение обязательств ОИЖК как эмитента облигаций. Объем выпуска - 1 370 млн руб
  • Юридическое сопровождение дебютной сделки по выпуску субординированных облигаций класса «А» и «Б» объемом 2,2 млрд. рублей под поручительство Агентства по ипотечному жилищному кредитованию; инициатор выпуска АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»
  • Юридическое сопровождение субординированного выпуска ЗАО «Национальный ипотечный агент ВТБ-001» жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А», «Б», «В» объем размещения - порядка 14.5 млрд руб, инициатор выпуска - Банк ВТБ 24
  • Юридическое сопровождение субординированного выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А», «Б», объем размещения – порядка 11,2 млрд. рублей - Ипотечный агент АИЖК 2008-1
  • Юридическое сопровождение субординированного выпуска ипотечных рублевых ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А», «Б» и «В», объем размещения – порядка 10.7 млрд. рублей; инициатор выпуска – ОАО «АИЖК» - Второй ипотечный агент АИЖК
  • Юридическое сопровождение выпуска облигаций ОАО КБ «МИА» с ипотечным покрытием, объем размещения - 2 млрд руб, организатор - Банк Москвы
  • Юридическое сопровождение первого в России выпуска ипотечных облигаций - Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека
  • Первая балансовая секьюритизация активов Банка Жилищного Финансирования в соответствии с российским правом посредством выпуска облигаций, обеспеченных залогом прав требования по кредитным договорам

 

Источник: Адвокатское бюро "Линия права"


Прочитавших: 2946 Версия для печати

Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:

 

Новости

 








Translex - Юридически грамотный перевод

Аксином. Переводческие услуги для юридического сообщества

Staffwell




Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты