Новости

Рекордную «евробондиану» России консультировали Cleary Gottlieb и Linklaters

Этот выпуск суверенных гос.обязательств России стал крупнейшим с 2000 г. среди развивающихся рынков.

В апреле 2012 г. состоялось крупнейшее за последние годы размещение еврооблигаций Российской Федерации. В этот раз размер заимствования с рынка превзошел самые смелые ожидания, составив $ 7 млрд. (против рекордных $ 5,5 млрд., привлеченных страной двумя годами ранее). В целом же по развивающимся рынкам, этот выпуск суверенных гос. обязательств стал крупнейшим с 2000 г.
Проводить столь масштабное размещение пригласили лучших  и уже имеющих опыт работы с российскими бумагами : американскую Cleary Gottlieb Steen & Hamilton  и британскую Linklaters (Magic Circle).
Командой Linklaters руководили трое партнеров: московские Дмитрий Добаткин (Dmitry Dobatkin) и Анди Бурже (Andy Burge), а также лондонский Сесил Квиллен (Cecil Quillen). Кстати, в 2010 году он уже работал над размещением облигаций Российской Федерации на $ 2 млрд, а годом ранее – над выпуском бондов Литвы на аналогичную сумму.
Группой юристов Cleary руководили лондонские партнеры Дэвид Готтлиб (David Gottlieb) и Дэвид Сэбел (David Sabel), также уже не первый раз представляющие интересы нашей страны. В московском офисе над проектом работали Кристофер Смит (Christopher Smith), Сергей Васильев (Sergey Vasiliev) и Александр Попов (Alexander Popov).  

Опыт работы Linklaters и Cleary за последние годы включает:

•     Linklaters в декабре 2010 г. завершила IPO отечественного ритейлера O’Key Group, позволившее компании привлечь £267 млн.;
•     В апреле 2011 г. Linklaters провела на треть более доходное размещение строительной группы компаний Etalon Group;
•     Nordgold (золотодобывающее подразделение Северстали) также планировала размещение при поддержке Linklaters, однако в последний момент в феврале прошлого года отменила его;
•     Cleary и российская Линия права консультировали Rusagro во время размещения в апреля 2011 г.;
•      IPO Mail.ru 2010 года привлекло £630.7 млн., став одним из крупнейших и уступив лишь Yandex, прошло при поддержке юристов Cleary.

Новости

• VERBA LEGAL завершила сопровождение сделки по приобретению лизинговой компании «Трансфин-М».   [849]

• АБ КИАП объявляет об открытии практики «Морское право»  [772]

• Enforce Law Company открывает антимонопольную практику  [761]

• Новая победа по разблокировкам в Euroclear  [649]

• Россия ввела персональные санкции против английской юридической фирмы Fieldfisher, которая никогда не работала в России  [573]