В ходе формирования книги заявок компания дважды снижала ориентир по ставке размещения. Так, при изначально объявленном диапазоне ставки размещения с 6,55% до 6,75%, итоговая ставка была установлена на уровне 6,50% годовых. Данная ставка обновила рекорд, установленный компанией в прошлом году, и стала самой низкой для РУСАЛа за всю историю размещений
В роли юридического консультанта выступила команда АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», включая партнера и руководителя практики банковского и финансового права, рынков капитала Дмитрия Глазунова, советника Олега Ушакова, юриста Гиляну Хараеву, младшего юриста Дмитрия Кабанова.
В предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в ноябре 2019 года, когда она разместила 10-летние облигации с 3-летней офертой объемом 15 млрд рублей по ставке 7,45% годовых. Юридическим консультантом также выступала команда АБ ЕПАМ.
Всего в 2019 году РУСАЛ разместил четыре транша рублевых облигаций суммарным номинальным объемом 60 млрд рублей.
| |
