Москва – Московский офис юридической фирмы "Аллен энд Овери" выступил в роли юридического консультанта Sberbank CIB[1] в связи с предоставлением кредитной линии в размере 2,5 млрд. долл. США для финансирования обязательного предложения о выкупе Группой компаний "Ренова" у миноритарных акционеров акций швейцарской компании Sulzer AG (зарегистрирована на швейцарской фондовой бирже SIX SwissExchange под тикером "SUN"). Четвертого декабря 2015 года ГК "Ренова" закрыла сделку по консолидации контрольного пакета акций Sulzer AG. В ходе объявленной оферты было приобретено 29,5% акций, в результате чего доля ГК "Ренова" в акционерном капитале Sulzer увеличилась до 62,86%.
Команду "Аллен энд Овери" возглавлял партнер московской банковской практики Стивен Мэттьюз, а помогал ему юрист московского офиса Хью Мэтисон. Клиентское задание на участие в этой поистине сложной сделке было получено консультантом всего за две недели до даты начала действия обязательного предложения, установленной решением совета директоров "Реновы".
Комментируя сделку и роль "Аллен энд Овери" в ней, Стивен Мэттьюз отметил: “Для нас было честью оказать Sberbank CIB содействие в сопровождении этой чрезвычайно не простой сделки, имеющей стратегически важное значение для Группы компаний "Ренова". В последние годы финансирование публичных предложений о выкупе акций все чаще попадает в центр внимания участников международных рынков ссудного капитала. Своим участием в этой сложной и крупной финансовой сделке Sberbank CIB уверенно продемонстрировал свою приверженность указанной международной тенденции, даже несмотря на рыночные сложности более широкого масштаба, которые в настоящее время испытывает Россия.”
Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес[2], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495)258 0519
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
[1]Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.
[2]Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.
| 
