Каждая из сделок предполагала размещение специально созданными обществами (ипотечными агентами) облигаций трех субординированных классов. Старший транш размещался по открытой подписке, средний (мезонинный) транш – в пользу Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), младший транш – в пользу ЗАО «Банк ЖилФинанс», выступавшего в качестве банка-оригинатора, принимающего на себя часть рисков по сделке.
При участии команды Бюро была успешно реализована нестандартная задача - включение в структуру сделки среднего транша, что позволило уменьшить объем принимаемого на себя риска для банка-оригинатора, а также увеличить количество размещенных облигаций старшего класса. К другим особенностям сделки, влияющим на содержание договорной и эмиссионной документации, можно отнести осуществление депозитарного учета в отношении закладных, включенных в состав ипотечного покрытия (комплекса имущества, находящегося в залоге по облигациям), а также ежемесячный купон по облигациям.
«Успешное завершение сделки является важным шагом в реализации стратегии банка, направленной на увеличение объема пулов ипотечных кредитов, выданных, рефинансированных и обслуживаемых банком», - отметил Руслан Исеев, Председатель Правления
ЗАО «Банк Жилищного Финансирования».
Над проектом работала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», включая старшего юриста Олега Ушакова и юриста Владимира Гоглачева, под руководством партнера и руководителя практики Дмитрия Глазунова.
| |
